【财经早餐】2023.01.15星期一

每日金曲：张学友 -《偷心》

► 卫健委：元旦以来，全国医疗机构发热门诊接诊量呈波动下降趋势。当前的呼吸道疾病仍以流感为主，新冠病毒感染处于较低水平，可能在本月出现回升，JN.1变异株大概率将成我国优势流行株。不同呼吸道病原体没有交叉免疫，可能同时或交替感染。医疗服务总体平稳有序。

► 巴克莱：发布2024年一季度全球经济的展望。全球经济展现出意料之外的韧性，主要经济体的状况优于2023年年初的大多数预测。2024年美国、欧元区和中国的GDP增长分别为1.2%、0.3%和4.4%。中国未来几个月将出台更多政策支持，包括投资基础设施和高端制造业，以及货币刺激措施。

 宏观经济 

1、经济日报：开年以来，各地区、多领域政策举措密集推出，共同发力促进经济高质量发展。政策是否抓得准、如何做得实，有效性与获得感是重要的衡量尺度。要在政策效果评价上注重有效性、增强获得感，着力提升宏观政策支持高质量发展的效果。

2、央视新闻：我国所有省份均已出台基本养老服务实施方案和清单。截至2023年三季度，全国各类养老机构和设施达40万个、床位820.6万张。截至2023年底，累计建设家庭养老床位23.5万张。全国累计完成困难老年人家庭适老化改造148.28万户。

3、中疾控：季节性流感包括甲型H1N1亚型、甲型H3N2亚型以及乙型流感。前期以甲型H3N2亚型流感病毒为主要流行株，北方省份近5周的乙型流感病毒占比持续上升至57.7%，南方省份近3周的乙型流感病毒占比持续上升至36.8%，部分省份的乙型流感病毒占比超过了甲型流感病毒。建议高风险人群尽早接种流感疫苗。

4、央视新闻：冷空气继续发威，北方多地迎明显降温，1月15日开始长江流域也将加入降温行列，江南多地气温起伏较大，公众需及时添衣保暖。此外，本周我国雨雪天气发展增多，陕西、山西等地或现强降雪。

5、美联储博斯蒂克：利率需至少保持不变直至夏季以防止物价再次上涨；美国在通胀方面的进展可能放缓。

 地产动态 

1、上海市：2023年零售物业市场强劲复苏租金上行。购物中心首层租金受到核心和次级商圈租金回升影响，于年初止跌企稳，全年累计上行0.3%，报每天每平方米33.5元。大宗交易成交总金额为941.2亿元，同比增长12.6%，内资买家占比94%。

2、龙湖集团：2023年12月，实现总合同销售金额113.1亿元，合同销售面积96.6万平方米；权益合同销售金额76.4亿元，权益合同销售面积70.7万平方米。2023年，累计实现总合同销售金额1734.9亿元，同比下降30.76%。

 股市盘点 

1、上周五，上证指数收跌0.16%，报2881.98点，周跌1.61%；深证成指收跌0.64%，报8996.26点，周跌1.32%；创业板指收跌0.91%，报1761.16点，周跌0.81%。

2、上周五，恒生指数收跌0.35%，报16244.58点，周跌1.76%；恒生科技指数收跌0.92%，报3470.64点，周跌3.39%；国企指数收跌0.23%，报5481.94点，周跌2.23%。

3、经济日报：2023年共有81家机构获批合格境外机构投资者（QFII）资格，范围覆盖全球15个国家、地区和国际组织，获批数量仅次于2021年的118家。QFII获批数量的上升反映出境外投资者对我国宏观经济和资本市场发展前景充满信心，有利于我国资本市场实现高质量发展。

4、Market Chameleon：挂钩海外上市的中国股票ETF-FXI期权近期出现新信号，看跌期权未平仓合约数量降至1年内低位。FXI看跌和看涨期权比率下降至0.4，这意味着外资情绪逐渐转暖，多头的力量开始增强。FXI跟踪富时中国50指数，指数覆盖香港市场市值最大的50家中国公司。投资者应该穿越恐惧，看到中国市场的八大“基本面”，中国市场不容忽视。

5、招商证券：近期政策端对房地产行业的支持力度进一步增强，央行通过重启PSL、颁布住房租赁贷款等方式，进一步加大对地产行业的货币支持力度。随着“三大工程”及增发国债资金拨付和使用，有望支撑未来阶段的社融稳步回升。随着对经济增长的担忧逐渐缓解，此前偏向防御价值、偏向小盘股的风格将会更加均衡，权重板块有望迎来反弹。

6、浙商证券：2023年12月金融数据相对稳健，但结构仍然走弱，企业中长期贷款连续第6个月同比少增，M1增速仍处低位，或体现当前我国经济需求端仍有修复空间。我国政策重心由货币政策主导向产业政策、财政政策主导切换，预计一季度有降准操作，配合财政、产业政策发力稳增长。提示关注2024年初信贷投放状况对市场风险情绪及基本面预期的影响，其可能成为市场行情的“胜负手”。

7、华泰证券：相较2023年CES，今年电动汽车热度有所降低，但聚焦智能驾驶和智能座舱的新产品种类繁多，激光雷达、计算芯片以及AI座舱、显示依旧是零部件几大方向。（1）座舱域，大众、奔驰、宝马等车企聚焦智能座舱车机系统，均宣布将语音助手接入AI大模型；京东方等发布新一代大尺寸座舱显示水晶屏、曲面屏、透明屏等。（2）驾驶域，禾赛、速腾等多家激光雷达厂商展示或推出前视超远距激光雷达新品。

8、证监会：近日揭露了私募基金、上市公司实际控制人、以及居间人三者以市值管理合作为名，共同操纵上市公司股价的违法案件。三人利用资金优势、持股优势、信息优势影响股价，没收违法所得共计1.65亿元，并处以4.96亿元的罚款，违法所得及罚款合计6.61亿元，情节严重者被采取5年市场禁入措施。

9、上海机场：2023年12月，浦东国际机场飞机起降量同比增长134.99%，旅客吞吐量同比增长302.01%。虹桥国际机场飞机起降量同比增长73.85%，旅客吞吐量同比增长146.5%。

10、中国神华：2023年12月公司煤炭销售量4040万吨，同比增长8.0%；2023年累计煤炭销售量4.5亿吨，同比增长7.7%。航运货运量及航运周转量同比增长的主要原因是，煤炭销量增加导致航运需求增加，以及长航线业务量增加；发电量、售电量同比增长的主要原因是，全社会用电需求增长，以及新投运机组带来电量增长。

11、中微公司：预计2023年营业收入约62.6亿元，同比增长约32.1%；新增订单金额约83.6亿元，同比增长约32.3%；净利润为17.00亿元至18.50亿元，同比增加约45.32%至58.15%。公司CCP和ICP刻蚀设备均在国内主要客户芯片生产线上市占率大幅提升。

12、中际旭创：现阶段高带宽的GPU在算力集群中大量使用有利于提升800G光模块的配套需求。

13、新开源：公司中站区处在试生产期的年产2万吨NVP项目目前满负荷运转，试生产期为一年，这期间可能会有些调试，但目前生产出来的产品均已基本达标。受制于上下游产能匹配的限制，老厂区1.2万吨的NVP产能目前已暂停，后续会视情况进行复产。

14、海普瑞：公司全资子公司Techdow Pharma Italy S.R.L.近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170余万欧元（约人民币9180万元）。案发后，公司第一时间向当地警方报案，警方已立案并开展案件调查办理工作。

15、新股申购：本周，共有3只新股申购，其中沪市主板2只、创业板1只，分别为盛景微、美信科技和北自科技。

16、限售解禁：本周，共有73只限售股解禁，解禁数量共计53.33亿股，解禁市值达到587.95亿元。其中，天能股份以232.93亿元排名解禁榜第一，合兴股份和中航机载分别以58.41亿元、32.94亿元排名第二和第三。

 财富聚焦 

1、中证网：2023年，浙江省商品市场运行状况良好，年成交额百亿元以上市场达46家，同比增加5家。2942家商品市场年成交额达2.3万亿元，同比增长7.71%。年成交额千亿元以上市场2家，分别是义乌中国小商品城、绍兴中国轻纺城集群，年成交额均突破2000亿元。线上成交额达2563.44亿元，同比增长35.69%。

2、香港财政司司长陈茂波：过去一年香港的资产市场备受压力，不过投资机遇变得更为吸引。2023年1-11月，香港的总存款额约16万亿港元，同比增加4.1%，其中港元存款额占7.6万亿港元，同比上升1.7%。全年总存款预计增长超5%，资金仍处于“净流入”状态。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。近期固态电池技术又有新突破，它的技术优势体现在哪些方面？预期的量产进度如何？未来成长空间几何？对下游应用场景有何期待？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #固态电池掀起热浪

 行业观察 

1、医保局：通过开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理，目前国内口腔种植收费明显规范，患者负担减轻，口腔种植需求快速增长，市场规模持续扩大。同时，在官方公众号公布“承诺参与口腔种植价格治理医疗机构名单”等信息，方便患者查询。

2、交通运输部：服务现代物流体系建设，完善邮政枢纽布局，提升邮政枢纽干线运输能力和航空货运能力，加快提升寄递业务发展质效。进一步抓好农村电商与农村寄递物流融合发展。加快数字邮政建设步伐，推动数字化、智能化升级。

3、经济日报：当前，秋粮收购已进入集中上量阶段，粮食加工、储备、贸易等各类企业积极入市，市场购销活跃。主产区各类粮食企业累计收购秋粮1.2亿吨左右，收购进度六成左右。

4、中邮集团：中国邮政和快递企业的邮快合作建制村覆盖率达75%。截至2023年年底，省会城市间中国邮政普遍服务的邮政信件包裹全程时限为2.23天，时效性显著提升。西部地区建制村投递频次达标率提升至99.89%。机要通信连续16年万无一失。

5、新华社：自2023年8月30日雄安新区中关村科技园揭牌以来，已吸引2300多家企业前来考察。科技园筛选出300多家企业重点对接，已有35家企业入驻科技园一期，入驻率达90%。这些企业以民营科技企业为主，既有专精特新“小巨人”，也有上市公司。

6、央视新闻：2023年，全国政法机关严打突出违法犯罪。集中打击涉缅北电诈违法犯罪活动，抓获诈骗集团核心成员78名、犯罪嫌疑人4.1万名，累计冻结涉案资金35亿元，一举扭转长期以来被动局面。2023年8月以来，全国电诈案件同比下降28.6%。

7、南水北调集团：南水北调东、中线一期工程超额完成2022—2023年度调水任务。2022—2023年度，中线调水74.1亿立方米，完成年度计划112%；东线向山东调水8.5亿立方米，完成年度计划100%；东线北延工程调水2.77亿立方米，完成年度计划102%。

8、北京经信局：2024年1月12日，北京人形机器人创新中心专家委员会成立大会暨专家委员会成功举办。创新中心以打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”，首个大模型+开源运控系统“软件母平台”为总体目标。

 公司要闻 

1、集微网：据悉，华为与北汽智选车模式合作品牌确定为“享界”，首款车型定位为中大型轿车，将于4月北京车展前正式发布。此外，华为与江淮合作的智选车品牌定为“傲界”，且有三款大型车在研，分别覆盖轿车、SUV和MPV三大品类，首款车发布时间将提前至2024年Q4。

2、上海迪士尼：2024年1月14日，上海市发布空气重污染黄色预警。按“上海市空气重污染专项应急预案”的相关要求，将对当天的运营安排进行临时调整，包括“奇梦之光幻影秀”夜间演出将不包含烟花效果。这是连续第三日取消烟花表演。

3、证券时报：日本松下集团旗下子公司承认，在申请产品品质认证时存在数据造假等违规行为，最早甚至可追溯到20世纪80年代。共涉及该公司位于日本国内外的7家工厂，违规产品种类多达52种，客户公司在全球累计达到约400家，目前无法确认是否涉及中国市场。

 环球视野 

1、美国：2024年1月12日，印度贸易部长皮尤什·戈亚尔和美国贸易代表戴琪在新德里举行了年度贸易政策会谈。戴琪正在对印度进行为期三天的访问，并表示与印度寻求加强贸易关系，在关键矿产等领域开展合作。

2、央视新闻：2024年1月19日，为20%美国联邦政府机构提供运转资金的临时拨款法案将到期。2月2日，其余美国联邦政府机构的运转也将因资金耗尽而面临“停摆”。美国国会领导人已就一项短期支出协议达成一致，以避免美国政府在接下来几周“停摆”。

 金融数据 

1、新三板：上周，新增8家挂牌公司，成交金额15.03亿，环比增加19.74%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6220家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达27.58亿元。

2、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1622，跌0.0391%，周跌0.0782%；人民币中间价报7.1050，涨0.0520%，周跌0.0296%。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量8.37万吨，总成交额627.44万元，收盘价72.34元/吨，周跌1.39%。

4、美股：上周五，道指跌幅0.31%，报37592.98点，周涨0.34%；标普500指数涨幅0.08%，报4783.83点，周涨1.84%；纳指涨幅0.02%，报14972.76点，周涨3.09%。

5、欧洲：上周五，德国DAX30指数涨0.95%，报16704.56点，周涨0.66%；法国CAC40指数涨1.05%，报7465.14点，周涨0.60%；英国富时100指数涨0.64%，报7624.93点，周跌0.84%。

6、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货收涨1.6%，报2051.6美元/盎司，周涨0.09%。

7、原油：上周五，WTI 2月原油期货收涨0.92%，报72.68美元/桶，周跌1.53%；布伦特3月原油期货收涨1.14%，报78.29美元/桶，周跌0.6%。

·固态电池掀起热浪·

► 中信证券：相比液态电池，固态电池具备更高能量密度、更高安全性、更长循环寿命、更好低温性能等多种性能优势。能量密度方面，固态电池可做到400wh/kg以上，是现有液态电池的两倍。由于没有了液态的电解液，固态电池的材料体系可以有更多的可能性，比如负极采用金属锂；液体漏液漏气等安全问题也可进一步规避，电池的热稳定性更好；pack层面可以简化非必要器件，从而提高体积利用率。

► 中金公司：固态电解质是固态电池的核心材料，其综合性质决定电池发展的技术路线。按照化学组成分类，主流固态电解质材料大致可分为聚合物、氧化物、硫化物三类。三类电解质在材料基础性能层面有巨大差异。一般而言，固态电池技术路线是选择三类电解质中任意一种作为基础的核心电解质，以优势互补的方式配合其他固态电解质或液态电解液作为补充，最终组装成为全固态/准固态电池。

► 国信证券：随着锂电池已经快到达极限，固态电池逐渐被视为可以继承锂电池地位的电池。固态电池材料作为动力电池，则能有效满足新能源车长续航、高安全的需要。2024年全球固态电池（含半固态电池）需求量为2.3GWh，市场空间为19.5亿元，2030年需求量有望达到220GWh，市场空间有望达到1162.3亿元，期间需求量和市场规模的复合增速分别达114%和98%。

► 华泰证券：从技术路线来看，将从固液混合电池渐进式到全固态电池，固态电解质中，硫化物全固态潜力较大，固液混合电池采用氧化物与聚合物复合电解质，已有量产。国内企业主要采取固液混合路线，固液混合电池已进入规模量产的工程化阶段，3-5年后可能成为中高端市场主流技术，在新能源汽车、消费电子、航空航天等领域得到应用。

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