【财经早餐】2022.08.02星期二

文章发布于：2022-08-02 09:06:43

财经早餐语音版

每日金曲：柏松 -《世间美好与你环环相扣》

► 证监会主席易会满：股市有涨有跌是规律，对正常的波动政府不宜也不应干预，不能花钱买指数；但不干预不是放任自流，必须始终坚持底线思维，坚决防止“市场失灵”引发异常波动。

► 7月，财新制造业PMI为50.4，低于6月1.3个百分点，仍位于扩张区间，显示制造业景气状况继续改善，但修复速度放缓。

宏观经济

1、工信部等三部门：印发工业领域碳达峰实施方案。到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%；推动工业用能电气化、绿色低碳技术重大突破、低碳原料替代、新能源汽车动力电池回收利用体系建设等；引导气候投融资试点地方加强对工业领域碳达峰的金融支持。

2、人社部、卫健委：发布“关于坚决打击对新冠肺炎康复者就业歧视的紧急通知”。严禁用人单位、人力资源服务机构以曾经新冠肺炎病毒核酸检测阳性为由，拒绝招(聘)用新冠肺炎康复者；严禁用人单位在劳动者入职和用工过程中对新冠肺炎康复者实施就业歧视；严禁用人单位随意违法辞退、解聘新冠肺炎康复者。

3、央视财经：当地时间8月1日，欧盟正式开始实施上月通过的自愿削减天然气用量协议。成员国将在今年8月1日至明年3月31日期间，将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。为削减天然气用量，不少欧洲国家近期纷纷宣布重开煤电厂或采取措施支持煤电。

4、央视新闻：欧佩克新任秘书长海瑟姆·盖斯表示，欧佩克与俄罗斯不存在竞争关系，而俄罗斯在欧佩克+机制内的地位“至关重要”。他担任欧佩克秘书长之后的首要任务是加强该组织与非欧佩克产油国及消费国之间的建设性对话，解决各方分歧以维持全球石油市场的稳定。

地产动态

1、深圳市：7月，全市二手商品住宅成交套数为2039套，环比下跌9%，延续6月环比成交下滑态势。

2、河北省沧州市：发布《关于提高多孩家庭住房公积金贷款额度的通知》。三孩家庭最高贷款额度上浮20万元，即单方正常缴存住房公积金的，最高贷款额度提高到80万元；夫妻双方均正常缴存住房公积金的，最高贷款额度提高到100万元。

3、时代周报：据悉，一套位于广州市珠江新城远洋明珠大厦的房源，以705万元的总价成交，折合单价约4.8万/㎡。一平方米不到5万元，让远洋明珠大厦成交价直接回到6年前。业内称，该大厦涨幅一直跑输大市，没有代表性。

股市盘点

1、周一，上证指数报3259.96点，上涨0.21%，成交额3990亿。深证成指报12413.87点，上涨1.20%，成交额5948.61亿。创业板指报2733.74点，上涨2.37%，成交额2060.03亿。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。两市成交额9939亿，较上个交易日缩量205亿，成交金额再度跌破万亿。板块方面，PCB概念、光刻胶、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前，培育钻石、农业、房地产、公路铁路运输等板块跌幅居前。北向资金全天净买入23.98亿元；其中沪股通净买入8.93亿元，深股通净买入15.05亿元。

2、周一，恒生指数报20165.84点，上涨0.05%。恒生科技指数报4324.03点，下跌0.17%。恒生国企指数报6876.71点，下跌0.13%。汽车股爆发，吉利汽车涨近13%领涨蓝筹，“蔚小理”等多股走强。科网龙头、物管股跌幅居前，阿里巴巴跌近4%，金科服务大跌超37%。南向资金净买入33.16亿港元，其中，港股通（沪）净买入9.57亿港元；港股通（深）净买入23.59亿港元。

3、截至8月1日，北交所上市公司104家，当日无新增。总市值1882.46亿元，成交金额4.34亿元。

4、两市融资余额：截至7月29日，上交所融资余额报8180.61亿元，较前一交易日减少20.2亿元；深交所融资余额报7096.73亿元，较前一交易日减少15.1亿元；两市合计15277.34亿元，较前一交易日减少35.3亿元。

5、证监会主席易会满：证监会将牢牢把握改革正确方向，科学把握审核注册机制、各板块定位、引导资本规范健康发展等问题，以“绣花”功夫做好规则、业务和技术等各项准备，确保这项重大改革平稳落地。

6、中国基金报：随着海外投资者对中国市场情绪回暖，基金经理们纷纷调整持仓。海外最大中国股票基金6月大手笔加仓贵州茅台100%。此外，另一外资巨头旗下的中国基金同期小幅加仓贵州茅台5.17%。

7、中信证券：预计2022年VR硬件出货可达1400万台，wellsennXR预计AR硬件出货有望达约45万台，2023年全球AR硬件出货有望首次突破百万量级。建议重点关注高增长的VR/AR及智能手表细分，目前VR正处于高确定性放量阶段，AR发展初期正快速起量中，智能手表后续有望受益于健康功能不断完善而持续成长。

8、阿里巴巴：拟透过向港交所寻求主要上市而成为一家双重主要上市发行人。将继续留意市场动态，遵守适用的法律法规，并努力保持同时在纽交所和港交所的两地上市地位。

9、日出东方（4连板）：上半年光伏业务销售收入约572万元，占总销售收入比重约0.33%，占比较低；2021年空气能产品销售收入约6.06亿元，占总销售收入比重约为14.4%，占比不高。受疫情不断反复、国际局势动荡等因素影响，空气能业务的增长存在一定的不确定性。

10、金晶科技（3连板）：TCO导电膜玻璃已经成功下线，得到国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业认可并开始供货。但截至目前国内碲化镉及钙钛矿电池市场尚处于起步阶段，故相关营业收入占比较低，不会对公司经营业绩产生重大影响。

财富聚焦

1、信达证券：当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，基本面、政策面共振，继续全面看多煤炭板块，建议继续关注煤炭的历史性配置机遇。自下而上重点关注两条主线：一是内生外延增长空间大、资源禀赋优、公司治理优的企业；二是全球资源特殊稀缺、有成长空间的优质炼焦公司。

2、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。两大三元前驱体龙头与特斯拉签下供货合同。此次合作将迎来哪些利好？企业具备哪些竞争优势？三元前驱体行业未来如何发展？原材料价格变化如何影响企业盈利？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#三元龙头迎利好

行业观察

1、央视新闻：7月，全国铁路客运累计发送旅客2.24亿人次，日均722.8万人次，日均环比增加170.4万人次、增长30.9%，高峰日发送旅客838.3万人次；累计发送货物4.1亿吨，日均1322万吨，日均同比增加145万吨，增长12.3%。

2、国家新闻出版署：发布8月国产网络游戏审批信息，共136款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括中青宝的《明日战姬》、游族网络的《战火与永恒》、创梦天地的《传说中的合合岛》、咪咕互娱的《克瑞因的纷争》等。

3、发改委：确定北京等60个城市为废旧物资循环利用体系建设重点城市。健全废旧物资回收网络体系，推动二手商品交易和再制造产业发展。建设多种形式的二手商品交易渠道，鼓励建设高质量的汽车零部件再制造项目，探索航空器、航空发动机、工业机器人等新领域再制造项目。

4、上海市医保局：8月起，已组建医保家庭共济网，选择了共济支付的参保人员，就可以在本市定点医疗机构和定点药店，使用家庭共济资金支付自负医疗费用。自7月以来，已有超过4万个家庭组建了家庭共济网，家庭成员合计超过11万人，具备了个人账户历年结余资金家庭成员间共济使用的条件。

5、中新经纬：造车新势力蔚来、小鹏汽车、理想汽车披露其7月份交付数据。单月交付量最高的为小鹏汽车，达11524台，再次居于首位，同比增幅达43%；蔚来、理想汽车交付量同比增幅均超20%。

6、Canalys：二季度，全球智能手机出货量减少至2.87亿台，是疫情爆发以来，2020年第二季度后的季度最低点。三星出货量6180万台，市场份额占比21%，领跑市场。苹果出货量4950万台，市场份额占比17%，位居第二。小米出货量达3960万台，位列第三。OPPO和vivo分别以2730万台和2540万台的出货量跻身市场前五。

7、中新经纬：据悉，综合韩国五家整车厂商发布的7月业绩，韩系车全球销量为66.527万辆，时隔5个月实现同比增长，增幅为6.9%。虽然“芯荒”尚未完全缓解，五家车企业绩得益于7月海外市场销售止跌回升。其中，海外销量同比增长8.9%，本土销量略降1.1%。

公司要闻

1、证券时报：有传言显示，每日优鲜发布公告称，资金断链，无法正常经营。已与资金监管机构协商，为公司组织专项小组，启动资金账户，为供应商消费者清退费用。对此，每日优鲜回应称，网络流传的《关于每日优鲜资金断链无法经营的通知》是虚假信息。

2、财经网：据悉，在蔚来、阿尔卑斯两个品牌之外，蔚来正计划推出第三个汽车品牌，用以覆盖20万元以下的中低端市场。第三品牌和蔚来、阿尔卑斯一样，都是独立运营，目前正在招募核心团队。对此官方暂未回应。

环球视野

1、证券时报：经季节调整后，英国7月PMI降至25个月低点52.1。由于新产品订单和出口业务下降，制造业产出两年多来首次收缩，主要反映在消费品和中间产品方面。劳动力市场则表现良好，由于企业着力于解决员工短期问题，新岗位增量超预期加快。

2、日本：受原材料费和物流成本上升的影响，8月以后至年底预计有10474种食品和饮料预定涨价。再加上截至7月底已涨价的商品，合计有18532种，涨价率平均为14%。推升进口商品价格的日元兑美元贬值势头持续，家庭经济负担加重将长期化。

3、波罗的海干散货指数：跌1.21%，报1872点。

金融数据

国内

1、央行：7月对金融机构开展常备借贷便利操作共4.98亿元，其中隔夜期4.95亿元，7天期0.03亿元。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.95%、3.10%、3.45%。期末常备借贷便利余额为0亿元。

2、新三板：8月1日，合计挂牌6718家公司，当日减少1家，成交金额3.13亿。三板成指报1010.00点，上涨0.31%，成交额1.72亿。

3、国内商品期货：截至8月1日下午收盘，各品种走势分化，沪镍涨超6%，沪锡涨超4%，不锈钢、豆一、焦炭、硅铁涨超3%，热卷、原油、沪锌涨超1%。沪铝、鸡蛋、棉纱、棉花跌超2%，液化气、玻璃、动力煤、苹果、20号胶、乙二醇跌超1%。

4、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.04%，至101.265；5年期国债期货主力合约TF2209上行0.09%，至101.880；10年期国债期货主力合约T2209上行0.19%，至101.255。10年期国债利率跌2.68BP，至2.73%；10年期国开债利率跌2.74BP，至2.90%。

5、上海国际能源交易中心：8月1日，原油期货主力合约2209，以692.1元/桶收盘，上涨9.9元，涨幅为1.45%。全部合约成交246859手，持仓量减少4332手至77631手。主力合约成交205426手，持仓量减少4914手至36729手。

6、央行：周一，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。因当日有50亿元逆回购到期，实现净回笼30亿元。

7、Shibor：隔夜报1.1770%，下跌7.70个基点。7天报1.5600%，下跌14.50个基点。3个月报1.8250%，下跌2.10个基点。

8、人民币：在岸人民币美元16:30收盘报6.7549，下跌159个点，人民币中间价报6.7467，下跌30个点。NDF：3个月报6.7470，6个月报6.7330，1年报6.7190，2年报6.6890。

9、上海环交所：8月1日，全国碳市场排放配额挂牌交易成交量2800吨，成交额16.43万元，收盘价58.68元/吨，上涨1.17%。

国外

10、亚洲：日经255指数报27993.35点，上涨0.69%。韩国KOSPI指数报2452.25点，上涨0.03%。

11、美股：道指收跌0.14%，报32798.40点；纳指收跌0.18%，报12368.98点；标普500收跌0.28%，报4118.63点。

12、欧洲：英国富时100收跌0.13%，报7413.42点；德国DAX30指数收跌0.03%，报13479.63点；法国CAC40收跌0.18%，报6436.86点。

13、黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.33%，报1787.7美元/盎司。

14、原油：WTI 9月原油期货收跌4.8%，报93.89美元/桶；布伦特10月原油期货收跌3.79%，报100.03美元/桶。

· 三元龙头迎利好·

► 广发证券：三元产业链为，三元前驱体-三元正极材料-电池厂商。过去一段时间，市场对未来三元前驱体格局的分析主要聚焦在三元前驱体-电池厂商供应链，对于和有关电池厂商合作紧密程度一般的企业有疑虑。此次签订三元前驱体供货协议，直抵终端下游需求，有利于破除上述疑虑,增强龙头企业扩产后产品销路信心。从量变到质变，彰显了中国三元龙头的全球竞争力，将打开新的成长空间。

► 券商中国：华友钴业、中伟股份两家企业宣布向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品至2025年。三元前驱体是华友钴业近年来重点加码的领域，2019年至2021年三元前驱体营收分别为11.51亿元、25.33亿元、57.61亿元，两年时间增长4倍，此次合同金额预计超过100亿元。国内三元前驱体行业集中度较高，公司市占率达26%，位列行业第一，与紧随其后的格林美、华友钴业和湖南邦普，在制备工艺、原料资源、客户绑定等方面均具备明显优势，产量CR4集中度高达61.6%。

► 中国基金报：1-6月，中国三元前驱体总产量为35.9万吨，同比增加97%。从产量结构来看，海外动力市场对高镍进程推动速度加快。不过，由于头部企业放量速度远超过去，市场产能过剩问题已显露。中小前驱体企业因缺乏大客户绑定、基本无上游镍钴资源，叠加无资金扩产，或将陆续退出市场。头部企业客户绑定较深，上游镍钴资源锁定量大，产能利用率高成本低，预计赛道未来分化加剧。随着高镍产品渗透率提高、技术壁垒提升，行业需求将进一步向头部企业集中。

► 兴业证券：二季度，三元正极企业盈利超预期，相比于Q1单吨盈利能力环比增加50%。主要受益于三元正极加工费稳定、碳酸锂低价库存带来额外收益和规模效应等。预计H2碳酸锂维持紧张的供需格局，碳酸锂价格继续上行，有望持续为三元正极企业带来额外收益，利好三元正极企业全年维持高盈利水准。建议关注受益于原材料价格上涨和盈利能力确定性高的三元正极赛道，在技术迭代中具备产能、资源和客户优势，并具备强α属性的企业。

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