【财经早餐】2022.07.20星期三

财经早餐语音版

每日金曲：康姆士乐团 -《跳上月球》

► 公安部：网安部门要出重拳、打团伙、断链条，深入推进各项集群战役。要严打“网络水军”造谣引流、舆情敲诈、刷量控评和有偿删帖；严打制作勒索病毒、僵尸网络及DDoS攻击等黑客团伙、人员；严打非法窃取、买卖公民个人信息团伙、行业内鬼和数据黑企；全力支撑重拳打击网上勾连拐卖妇女儿童、涉未成年人网络淫秽色情、养老诈骗等侵害弱势群体违法犯罪。

► 观察者网：特斯拉CEO马斯克在推特上表示，自己已经将大脑上传至云端，并且已经与自己的虚拟版本交谈过。事实上，马斯克Neuralink项目与同行相差较远。Neuralink竞争对手Synchron率先在美国完成首例脑机接口手术。专家称，Neuralink的业务华而不实，事实上马斯克所做的并不新颖，脑机接口的想法至少有50年的历史了。

► 中信证券：发布关于“中通客车”交易风险提示。上市公司“中通客车”基本面目前没有发生重大变化，股价短期内上涨幅度较大。根据7月6日公告，“中通客车”产品以客车为主，用于核酸检测的医疗专用车目前数量较少，不足以对公司业务发展及盈利能力产生重大影响。再次提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场市场交易风险，理性投资，提高风险意识，切莫盲目跟风炒作。

 宏观经济 

1、商务部：7月19日，第九次中欧经贸高层对话以视频会议形式举行。中欧双方围绕宏观经济、产业链供应链、贸易与投资、金融合作四个专题，进行了务实、高效、坦诚的讨论，交流富有建设性。双方就宏观经济政策协调、产业链供应链合作、世贸组织改革、扩大市场开放、中欧地理标志协定实施、动植物检验检疫、金融业双向开放和监管合作等达成一系列成果和共识。

2、上海市文旅局局长方世忠：上海正积极抢抓和布局元宇宙新赛道，深化元宇宙在文旅产业层、应用层的系统研究，加快编制上海市培育文旅元宇宙新赛道的三年行动方案，构建一批文旅元宇宙的“上海场景”，制订若干文旅元宇宙的“上海标准”，激发文旅新活力，提升文旅新体验。

3、央视新闻客户端：亚奥理事会宣布，杭州亚运会定于2023年9月23日至10月8日举行，名称仍为杭州2022年第19届亚运会。

4、经济参考报：截至7月18日，2022年暑期档累计票房已突破37亿元。目前电影市场正持续回暖，若暑期档电影市场动能重燃，上市影企业绩有望率先回暖。业内称，这一数据已非常接近去年同期，全国营业影院总数也已连续25天破万，营业率一直保持在八成以上。

5、中新网：根据统计数据，本轮高温热浪天气持续了超过一周，西葡两国已累计报告1100多人死亡；法国当地时间7月18日迎来本轮热浪的最高峰，法国84个省份当天进入高温警戒。多个地方的高温纪录再度被打破；此外，英国气温达到39.1摄氏度，为记录最高水平。

6、央视网：乌克兰农业政策和食品部部长表示，2022年乌克兰农民将减少30%至60%的冬季粮食作物播种。乌克兰目前正在就恢复其黑海港口的粮食出口进行谈判。此外，俄罗斯外交部副部长表示，俄方敦促各方不将粮食出口问题政治化，认为英国方面参与乌克兰粮食出口毫无必要。

 地产动态 

1、文旅部等10部门：积极吸引农户、村集体经济组织、合作社等多元投资经营主体参与乡村民宿建设。鼓励农户和返乡人员开发利用自有房屋自主经营乡村民宿，在规划布局、质量标准等方面加强指导。鼓励城镇居民等通过租赁产权明晰的闲置宅基地房屋、合作经营等方式开展乡村民宿经营。

2、中国法院网：近日，江西省高安市人民法院审结了三起因开发商楼盘“烂尾”，购房人要求解除《商品房买卖合同》、《商品房按揭借款合同》的合同纠纷案件。法院审理认为，开发商在最后期限的90天内无法交房，购房人有权要求解除合同。解除合同后开发商应将原告交付的首付款返还给购房人，另外购房人向银行支付的银行按揭贷款应由开发商返还给原告，未支付部分由开发商向银行支付。

 股市盘点 

1、周二，上证指数报3279.43点，上涨0.04%，成交额3960.42亿。深证成指报12494.77点，下跌0.3%，成交额6007.20亿。创业板指报2750.87点，下跌1.77%，成交额2095.77亿。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。两市成交额9967亿，较上个交易日缩量247亿，成交金额再度跌破万亿。盘面上，鸿蒙概念、数据安全、国产软件、云游戏等板块涨幅居前，电力、CRO、风电、储能等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出98.59亿元；其中沪股通净卖出57.95亿元，深股通净卖出40.63亿元。

2、周二，恒生指数跌0.89%，报20661.06点。恒生科技指数跌1.48%，报4506.74。国企指数跌1%，报7097.39点。非必需消费、医药、科技板块跌幅居前，比亚迪电子跌近9%，小鹏汽车跌近6%。南向资金净流入11.24亿港元。其中，港股通（沪）净流入10.05亿港元，港股通（深）净流入1.19亿港元。

3、截至7月19日，北交所上市公司104家，当日无新增。总市值1987.82亿元，成交金额4.52亿元。

4、两市融资余额：截至7月18日，上交所融资余额报8166.94亿元，较前一交易日增加17.23亿元；深交所融资余额报7096.72亿元，较前一交易日增加34.27亿元；两市合计15263.66亿元，较前一交易日增加51.50亿元。

5、深圳证监局：通报了未经登记开展私募业务、买“壳”卖“壳”等多项私募机构典型问题。一是未经登记开展私募业务，部分机构未经登记为私募基金管理人，以“基金”“基金管理”的名义对外募集资金，开展私募业务。二是买“壳”、卖“壳”屡禁不止部分已登记私募机构明知他人未登记为私募基金管理人，且可能从事场外配资、非法集资等违法行为，仍违规出售、出借公司给他人使用。三是私募基金管理人管理未备案的私募基金。

6、澎湃新闻：“中通客车”自5月13日以来股价由4.34元/股最高涨至27.97元/股，涨幅高达544%。深交所曾对存在异常交易行为的投资者严格采取自律监管措施。此外，深交所曾向上市公司发送关注函，期间因股价异常波动公司两次申请停牌核查。深交所要求会员强化对频繁参与炒作客户的交易行为管理，引导其树立风险意识、合规理性参与交易。

7、证券日报：科创板做市商制度正式进入实施阶段。预计首批获得试点资格的券商或接近10家。具体来看，目前已有4家至5家券商通过上交所组织的多轮技术系统评估测试等，本周内有望通过相关测试，并获得交易所出具的验收报告，准备向证监会递交业务资格申请的相关材料。

8、上证报：氟化工企业上半年业绩“热”点纷呈。目前已披露半年度业绩预告的10余家氟化工上市公司，预期增幅都在1倍以上，联创股份、巨化股份等预计净利同比增幅下限都超过6倍。随着下游需求的日益旺盛，行业景气度或持续高企。

9、京东方A：拟以72.78亿元的价格受让合肥兴融投资有限公司所持合肥京东方显示28.33%的股权，受让完成后，公司占合肥京东方显示的股份比例将由8.33%增加至36.67%。

10、桂东电力：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案；因调查工作需要，证监会决定对2019年、2020年涉嫌信息披露违法违规进行调查。

 财富聚焦 

1、伊朗中央银行：为落实伊朗同俄罗斯关于发展货币和银行业的合作协议，7月19日中午，伊朗综合外汇市场开放里亚尔-卢布货币对交易。伊朗出口商可以通过指定银行和交易所以约定的汇率进行卢布交易。这是伊朗同俄罗斯经济关系发展中重要的一步。

2、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。最近，消费电子芯片频陷“砍单潮”、“跌价潮”，芯片行业周期要开始逆转了？背后是什么原因？哪些细分领域将迎来利好？机构看好什么芯片新物种？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#芯片周期要逆转？

 行业观察 

1、交通运输部部长李小鹏：审议《关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》等。加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措。

2、工信部：关于新能源汽车车辆购置税的免征问题，常务会要求相关部门结合实际，认真研究免征新能源汽车购置税延期的问题。相关部门正在加紧研究，尽快出台有关结果。按照适度超前的原则，继续加大5G网络和千兆光纤网络建设的力度，统筹布局绿色智能数据与计算设施建设。

3、能源局：截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。将进一步贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施部署，强化督促指导，加快推进抽水蓄能项目开发建设。

4、证券时报：据悉，风电设备巨头Vestas风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺到期，中国叶片制造企业应用碳梁的风电叶片产品占比有望增大，但受制成本因素，碳玻叶片短期难大规模迭代。

5、央视网：由于担心俄罗斯延长“北溪-1”检修期，德国联邦政府表示今年冬季整个德国或者部分联邦州将可能出现因天然气短缺引发的紧急情况，而德国天然气供应短缺问题或将持续到2024年。此外，据德国政府预计，德国国内天然气的价格还会上涨两到三倍。

6、南非国家电力公司：已向南非国家能源监管机构提出在现有电价基础上提价32.66%，同时明年再提价10%。自7月3日宣布开始实行6级限电起，目前虽有所好转，由6级限电变成3级限电，但限电何时结束仍未可知。专家称，除设备老化外，管理理念、通货膨胀等也是造成当今南非严重供电不足的原因。

7、证券时报：韩国政府多个部门7月19日联合发布的有关培养半导体人才的方案，政府将在未来10年培养15万名半导体专业人才。高校半导体相关专业招生名额最多将增至5700人。业内预测，随着半导体产业的壮大，从业人数将由目前的约17.7万人增至10年后的约30.4万人。

 公司要闻 

1、苹果：计划在2023年减缓部分团队的招聘和支出，不会对公司所有团队产生影响。某些情况下，不会回补职位或增加新员工。

2、《财富》：TikTok规划是先做印度、马来西亚、泰国、日韩和中东市场，其他地区先收缩。TikTok开始对公司业务和组织架构进行全球重组，美国、欧盟和英国受影响最大，招聘冻结，部分海外公司员工被解雇。高管David Ortiz于本周一宣布被解雇。

 环球视野 

1、美国儿科学会和儿童医院协会：今年以来美国已有超过600万名儿童感染新冠病毒。截至7月14日的一周，美国新增儿童新冠确诊病例超过7.5万例，单周增幅为去年同一时期的3倍多。自新冠疫情暴发以来，美国已有超过1390万名儿童确诊感染新冠病毒。

2、波罗的海干散货指数：跌0.79%，报2145点。

 金融数据 

国内

1、新三板：7月19日，合计挂牌6720家公司，当日减少1家，成交金额3.75亿。三板成指报1004.52，跌0.21%，成交额2.12亿。

2、国内商品期货：截至7月19日下午收盘，涨跌参半，燃油涨超6%，原油涨近4%；棉系期货回吐昨日涨幅，棉纱跌超5%，郑棉跌近5%。尿素、玻璃跌超3%。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209稳定在101.060；5年期国债期货主力合约TF2209稳定在101.525；10年期国债期货主力合约T2209上行0.01%，至100.575。10年期国债利率涨0.22BP，至2.79%。10年期国开债利率涨0.10BP，至3.05%。

4、上海国际能源交易中心：7月19日，原油期货主力合约2209，以663.1元/桶收盘，上涨25.1元，涨幅为3.93%。全部合约成交267395手，持仓量减少1218手至82273手。主力合约成交210653手，持仓量增加5041手至50389手。

5、央行：周二，进行70亿元7天期逆回购操作。因当日有30亿元逆回购到期，实现净投放40亿元。

6、Shibor：隔夜报1.2420%，上涨2.40个基点。7天报1.6290%，下跌1.70个基点。3个月报1.9480%，下跌2.60个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7438，涨0.0119%，人民币中间价报6.7451，跌0.0059%。NDF：3个月报6.7370，6个月报6.7240，1年报6.7075，2年报6.7375。

8、上海环交所：7月19日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1万吨，成交额57.4万元，收盘价57.40元/吨，跌0.35%。

国外

9、新加坡金管局：截至2021财政年度，净亏损74亿新元。这是金管局40年来第三次蒙受亏损。投资收益较低，新元升值带来外汇换算的负面冲击，以及利息支出较高，造成金管局自2011财年后首次出现亏损。此外，外汇储备减少47亿新元，但投资回报为40亿新元。

10、亚洲：日经225指数涨0.65%，报26961.68点。韩国KOSPI指数跌0.18%，报2370.97点。

11、美股：道指收涨2.43%，报31827.05点；纳指收涨3.11%，报11713.15点；标普500收涨2.76%，报3936.69点。

12、欧洲：英国富时100收涨1.01%，报7296.28点；德国DAX30指数收涨2.69%，报13308.41点；法国CAC40收涨1.79%，报6201.22点。

13、黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.03%，报1710.7美元/盎司。

14、原油：WTI原油期货收涨1.58%，报104.22美元/桶；布伦特原油期货收涨1.02%，报107.35美元/桶。

· 芯片周期要逆转？·

► 中新经纬：随着电子消费芯片需求的减少，部分芯片价格“雪崩”。意法半导体中的一款L9369-TR型芯片，曾是“缺芯”浪潮中的一个重要产品。然而，最近却从3500元的高位下滑至671元，降幅达80.8%。除了跌价，存储芯片商SK海力士已经在考虑将2023年的资本支出削减约四分之一至122亿美元，并且重新考虑其扩张计划了。内存芯片行业周期性一直较为明显，业内认为，众多芯片巨头的动作或许可被看做是芯片行业周期的转换信号。

► 上证报：电子产业景气度与经济周期、居民消费力正相关。消费电子芯片形势逆转，主要是由于前两年疫情之下，居家办公宅经济透支了行业需求。今年消费电子需求大幅萎缩，导致行业供过于求，价格下跌。除此之外，随着美联储为首的全球主流央行收紧货币政策，越来越多科技公司已经感受到利率上升带来的宏观经济风险。而随着利率上升、经济下行，消费力受通胀影响，很多消费者对于昂贵电子产品的兴趣会下降。

► 天风证券：汽车电动化+智能化带动整体产业价值链构成的升级，汽车芯片含量+重要性成倍提升，将迎来价值向成长的重估机会。需求增量端2020年全球约需要439亿颗汽车芯片，2035年增长为1285亿颗。可见芯片将成为汽车新利润增长点。看好我国核心汽车芯片公司在智能&电动化浪潮下的产业链重构+国产替代浪潮下的机遇。汽车芯片国产化率不足10%，头部厂商格局垄断同时与Tier1关系较为牢固，叠加汽车缺芯持续交货周期持续拉长加速国产替代，我国汽车芯片厂商迎来机遇。

► 兴业证券：作为主力芯片新物种，DPU市场空间正快速扩张。随着DPU技术方案更加成熟、数据中心在全球范围内加速落地，以及智能驾驶等诸多应用场景逐渐放量，NVIDIA、Intel等厂商数据处理类芯片DPU/IPU大规模量产，DPU市场将在未来几年迎来爆发式增长。预计至2025年，国内市场有望达到565.9亿元，复合增速170.60%。依托逐渐完善的上游国产化供应链及国内巨大的应用市场，国产DPU厂商有望快速成长。

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我的一小步，人类的一大步。——阿姆斯特朗