【财经早餐】2022.07.26星期二

文章发布于：2022-07-26 08:53:42

财经早餐语音版

每日金曲：Groove Coverage -《God is A Girl》

► 中国疾控中心吴尊友：从这次猴痘在欧美国家波及的人群和传播方式来看，猴痘传入中国大陆、中国香港和中国澳门，只是时间问题。由于传播方式限制，其传播速度、波及的人群范围，远远不会像新冠流行那样。换句话说，猴痘疫情不会在我国造成大规模流行。此外，海关总署发布防止猴痘疫情传入我国的公告，来自猴痘疫情发生国家的人员，如接触过猴痘病例或出现发热、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿、面部和身体大范围皮疹等症状，入境时应主动向海关申报，海关卫生检疫人员将按规定程序采取医学措施并开展采样检测。公告自发布之日起生效，有效期6个月。

► 证券时报：近日，广东高温天气持续，用电需求随着攀升。7月25日14时27分，广东电网统调负荷今年第一次创历史新高，达到1.42亿千瓦，较去年最高负荷增长4.89%。广州、深圳、东莞、佛山、惠州、潮州等多个城市用电负荷均创历史新高。

宏观经济

1、国务院办公厅：发布同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函。联席会议由发改委、中央网信办、教育部等20个部门组成，发改委为牵头单位。主要职责为，统筹推动数字经济重大工程和试点示范，加强与有关地方、行业数字经济协调推进工作机制的沟通联系等。

2、国家药监局：应急附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请。本品是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物。此次为附条件批准新增适应症，用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成年患者。

3、央视网：美国佛罗里达州近日遭遇非洲大蜗牛入侵。这种蜗牛不但啃食多种植物，危害当地农业发展，而且它们身上携带的寄生虫可能会让人类感染脑膜炎。报道称，这种蜗牛可以长到20厘米长，每只每年可以产下2000颗卵，繁殖速度非常快，对于农业发展危害不小。

4、证券时报：克里姆林宫表示，俄罗斯“没有兴趣”切断对欧洲的天然气供应。俄罗斯将为北溪一号安装维修好的涡轮机，将在技术可能的情况下，通过北溪一号运输尽可能多的天然气。

地产动态

1、观察者网：日前一份武汉市东西湖区财政局印发《预发住房分配货币化补贴的方案》的通知在网络流传。在方案下发之日起至12月31日前在东西湖区内新购房的，可一次性获预发购房补贴15万元。武汉市东西湖区财政局表示，这部分补贴为预发放，未来5年内会从收入中进行扣除。

2、上海市：二次集中供地掀开帷幕，共有15宗地完成出让，总成交价约为355亿元。进行现场竞价的地块共有6宗，4宗拍至中止价进入“一次报价”阶段。土拍首日的明星地块莫过于长宁区新泾镇的一宗地块，最终由上海城投以27.63亿元的价格收入囊中，成交楼面价近10万元/平方米，这也是土拍首日最高的溢价率。

3、福建省：上半年，商品房销售额3491.10亿元，下降22.0%。其中，住宅销售额2880.21亿元，下降26.8%。 6月末，商品房待售面积1968.55万平方米，同比增长6.3%。其中，住宅待售面积652.18万平方米，增长29.6%。

股市盘点

1、周一，上证指数报3250.39点，下跌0.6%，成交额3482.82亿。深证成指报12291.59点，下跌0.83%，成交额5138.95亿。创业板指报2704.95点，下跌1.18%，成交额1672.70亿。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。两市成交额8622亿，较上个交易日缩量792亿。盘面上，猴痘防治概念、家居、房地产、电池回收等板块涨幅居前，下跌方面，钒电池、光伏、汽车整车、电力设备跌幅居前。北向资金全天净流出33.9亿元；其中沪股通净流出11.7亿元，深股通净卖出22.2亿元。

2、周一，恒生指数跌0.22%，报20562.94点。恒生科技指数跌1.38%，报4534.34点。国企指数跌0.42%，报7077.09点。科网股、汽车股、回港中概股走低，烟草概念股下挫，光伏太阳能板块普跌，房地产及物业管理板块走高。南向资金净流入0.17亿元，其中，港股通（沪）净流入4.83亿元；港股通（深）净流出4.66亿元。

3、截至7月25日，北交所上市公司104家，当日减少1家。总市值1892.03亿元，成交金额3.73亿元。

4、两市融资余额：截至7月22日，上交所融资余额报8191.26亿元，较前一交易日减少9.94亿元；深交所融资余额报7084.25亿元，较前一交易日减少20.68亿元；两市合计15275.51亿元，较前一交易日减少30.62亿元。

5、上证报：目前共有超过70只基金计划于8月开始发行，除了华夏、招商、南方、嘉实、中欧等多家头部基金公司，首家外资独资公募基金贝莱德也加入了“战局”。展望下半年，8月是不错的建仓时机，下半年A股市场大概率呈现窄幅震荡，目前一些行业明年的估值水平已经低于历史均值。

6、证券日报：二季度公募基金总规模已达26.66万亿元，环比上涨6.71%。其中，剔除货币基金，债券型基金规模大增，增幅高达9.89%，达7.75万亿元；同时，股票型基金环比增幅8.41%。得益于A股市场整体持续反弹，公募基金二季度合计盈利超6993亿元。

7、藏格矿业：上半年，实现营业收入为35.1亿元，同比增长218.53%；归母净利润23.97亿元，同比增长438.01%。中报拟向全体股东每10股派发现金股利18.98元（含税）。

8、粤水电：公司与四川省达州市宣汉县人民政府签订四川白岩滩水库抽水蓄能电站项目招商引资协议，拟100亿元投建白岩滩水库抽水蓄能电站项目，项目预计装机容量120万至160万kW。

9、正邦科技：本次断料主要受6月猪价低迷及疫情因素影响，公司资金相对紧张，截至7月初因物流配送与饲料厂的协调问题导致少部分区域出现了偶发性断料现象，该小范围的断料情况不会影响公司的正常生产经营活动，截至目前已通过资源协调得到解决。

10、ST奥马：持股9.42%的股东株信睿康计划在未来六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持，拟减持不超6%股份。本次减持计划实施不会导致，实际控制权发生变更。

11、山西路桥：近期，就股票交易异常波动的相关事项开展了核查工作。鉴于有关核查工作已完成，未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。经申请，股票于7月26日开市起复牌。

财富聚焦

1、央行、文旅部：印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》提出，要进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，加大对符合条件的文化和旅游企业发行债券的支持力度。探索建立文化和旅游企业资产及产品评估体系，支持盘活文化和旅游企业资产。鼓励采取多种措施稳定文化和旅游行业从业人员队伍。

2、特斯拉：由于比特币价格的变动，截至6月30日的六个月内，录得了1.7亿美元的减值。同期特斯拉部分比特币兑换法币外汇获利6400万美元。此外，柏林超级工厂已生产首辆4680电池Model Y，但只会用于测试。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。市场热议动力电池回收，未来动力电池平均每年退役量预计有多少？动力电池回收为什么是产业发展的必备环节？目前动力电池回收面临哪些挑战？机构看好哪些方面的投资机会？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#动力电池回收“新蓝海”？

行业观察

1、银保监会：专属商业养老保险试点成效较好，将推动这项工作能够常态化发展。未来也会允许更多符合条件的机构来开展经营，使改革成果惠及更多人民群众。截至6月末，专属商业养老保险累计投保件数19.6万件，其中新经济、新业态从业人员和灵活就业人员投保2.96万件。

2、农业农村部：加强外来物种入侵防控，是维护国家粮食安全、生物安全和生态安全的重要举措。各级农业农村部门坚决贯彻党中央、国务院决策部署，不断强化协调机制建设和部门协同联动，全面铺开外来入侵物种普查，深入开展红火蚁、豚草等入侵物种治理，各项工作正在积极有序推进。

3、国家广播电视总局：今年上半年全国电视剧拍摄制作备案情况也已出炉。此外，今年上半年获得《国产电视剧发行许可证》的电视剧数量较上年同期再度下滑。从2021年年底的数据来看，影视行业的整体存货仍处于较高水平。部分A股公司的项目积压时间已超过5年，去库存仍然存在一定压力。

4、证券日报：年初以来，硅料价格涨势凶猛，硅片价格也随之上涨，有不少中小企业不得不停工停产。双碳目标下，在光伏行业加速发展的同时，产业链不平衡的问题逐渐显现。业内称，光伏产业链上游的硅料、硅片在下半年甚至明年年初都将处于供不应求、价格上涨的状态。

5、央视网：受新冠肺炎疫情影响，长江干线51艘省际旅游客船从2021年11月起陆续停航。随着疫情形势的好转和暑期旅游黄金季的到来，省际旅游客船从6月19日开始陆续复航，截至目前，已有34艘省际旅游客船恢复营运，恢复营运率达67%。

6、工信部：上半年，三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据等新兴业务，上半年共完成相关业务收入1624亿元，同比增长36.3%。其中云计算和大数据收入同比增速分别达139.2%和56.4%，数据中心业务收入同比增长17.3%，物联网业务收入同比增长26.9%。

7、京东：上半年进口品牌商品数量同比增长51%；“618”期间，京东国际超过400个品牌成交额同比增长超过100％，近100个细分类目成交额同比增长超过100％。高线级市场仍是进口消费市场的主力，上半年一、二线市场的进口品牌商品成交额占比达55%。

8、贝恩公司：电动汽车将以比预期更快的速度重塑汽车和出行行业。到2030年，美国、欧洲和中国电动汽车充电行业的利润池将增长到135亿欧元，其中60亿欧元来自美国，50亿欧元来自欧盟，25亿欧元来自中国。

9、美国农业部：将7月食品价格涨幅预测区间从同比上升7.5％-8.5％上调至8.5％-9.5％。在对2023年的首次展望中，预计价格涨幅将回落至2.5％-3.5％的区间。

公司要闻

1、苹果：7月29日-8月1日，部分商品可享150元到600元不等的优惠。其中购买iPhone 13系列，可节省600元；购买iPhone 12或iPhone 12 mini，可省500元。据悉，该活动与其他各类优惠不可共享，并且每位顾客每个产品类别限购2件。

环球视野

1、俄罗斯莫斯科交易所：因结算存在风险和困难，自8月8日起暂停莫斯科交易所日元交易。之前完成的交易以及将在8月5日前完成交易所涉及义务将被照常履行。

2、波罗的海干散货指数：跌1.49%，报2114点。

金融数据

国内

1、央行上海总部：上半年，长三角地区人民币贷款增加4.42万亿元，同比多增4873亿元。分部门看，住户部门贷款增加6472亿元，同比少增7105亿元，其中，短期贷款增加2119亿元，中长期贷款增加4353亿元；企（事）业单位贷款增加3.75万亿元，同比多增1.16万亿元。6月，人民币贷款增加9813亿元，同比多增3405亿元。

2、新三板：7月25日，合计挂牌6718家公司，当日减少1家，成交金额2.27亿。三板成指报1012.14，涨0.47%，成交额1.56亿。

3、国内商品期货：截至7月25日下午收盘，涨多跌少。铁矿石涨超7%，橡胶涨逾4%，焦煤涨超3%，沥青、塑料等涨超2%，热卷、短纤等涨超1%，棉纱、沪金等小幅上涨；LU跌超4%，苯乙烯、尿素等跌超3%，生猪、硅铁等跌逾2%，白糖、锰硅等跌超1%，沪银、沪铝等小幅下跌。

4、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.02%，至101.115；5年期国债期货主力合约TF2209稳定在101.610；10年期国债期货主力合约T2209下行0.03%，至100.730。10年期国债利率跌0.80BP，至2.78%；10年期国开债利率跌2.50BP，至2.98%。

5、上海国际能源交易中心：7月25日，原油期货主力合约2209，以639.6元/桶收盘，下跌11.5元，跌幅为1.77%。全部合约成交301600手，持仓量增加558手至84981手。主力合约成交263672手，持仓量减少1140手至52738手。

6、央行：周一，进行50亿元7天期逆回购操作。因当日有120亿元逆回购到期，实现净回笼70亿元。

7、Shibor：隔夜报1.0740%，下跌12.00个基点。7天报1.6390%，上涨0.40个基点。3个月报1.8810%，下跌1.20个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7536，涨0.1788%，人民币中间价报6.7543，跌0.0311%。NDF：3个月报6.7380，6个月报6.7225，1年报6.7030，2年报6.3507。

9、上海环交所：7月25日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额5730.00元，收盘价57.30元/吨，涨0.53%。

国外

10、亚洲：日经225指数跌0.77%，报27699.25点。韩国KOSPI指数涨0.44%，报2403.69点。

11、美股：道指收涨0.28%，报31990.04点；纳指收跌0.43%，报11782.67点；标普500收涨0.13%，报3966.84点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.41%，报7306.30点；德国DAX30指数收跌0.33%，报13210.32点；法国CAC40收涨0.33%，报6237.55点。

13、黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.5%，报1719.1美元/盎司。

14、原油：WTI 9月原油期货收涨2.11%，报96.7美元/桶；布伦特9月原油期货收涨1.89%，报105.15美元/桶。

· 动力电池回收“新蓝海”？·

► 招商证券：近日，2022世界动力电池大会开幕，加快健全电池回收利用体系。退役动力电池的数量将迎来爆发式增长，新能源汽车动力电池退役预测研究成果发布，未来5年，动力电池平均每年退役约20-30GWh/16万吨，预计到2026年累计退役超过142.2GWh/92.6万吨。2022-2026年，TOP10企业累计退役量将达90GWh，宁德时代累计退役量将超44GWh。主管部门对电池回收明确支持，工信部副部长张云明表示，未来将加快制定回收利用管理办法。

► 东北证券：从资源供给的重要补充和可持续发展两个角度看，动力电池回收为产业发展必备环节。以锂资源为例，锂资源供需或长期偏紧，动力电池回收长期看将成为锂资源供给的重要补充。同时，建立成熟的动力电池回收体系可降低未来我国锂钴镍等资源对海外的依赖度。废弃动力电池危害较大且属于资源浪费，高效回收可在资源二次利用的同时降低对环境的危害。此外，动力电池回收也随着电动车渗透率的提升将迎来风口，可以有效缓解成本和矿产约束问题。

► 东吴证券：电池再生利用行业成长发展紧密挂钩锂电行业装机增长，若新能源渗透率不及预期导致动力电池装机增速不及预期，将影响电池再生利用行业发展；回收体系和渠道建设均不完善，若电池回收政策较现行政策发生重大变化，可能会影响废旧电池回收渠道；若相关金属(钴、镍、锰、锂等)价格单边快速下行，将影响项目正常运营及盈利能力；当前回收成本较高，回收工艺面临诸多问题，比较突出的有生产效率低、元素回收率低(以锂为例，当前仅有65-85%)、辅料能源耗量大等。

► 中信证券：在废旧电池环境风险大和政策红利释放双重驱动下，动力电池回收行业有望迎来大规模放量。建议关注长期深耕废弃资源回收行业，具有技术、资质、渠道三大优势的标的。技术上，攻破废旧电池、电子废弃物与报废汽车等废弃资源绿色循环技术，回收率高；资质上，具有工信部动力电池回收资质，资质优势将带来优质客户资源；渠道上，有多家整车厂和电池厂建立定向回收合作关系等。长期深耕回收业务优势显著，有望打开新成长曲线。

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